Presentación de la interfaz back-office para gestionar el stock

Gestionar las existencias es esencial desde el momento en el que empieza a vender productos y las cantidades en stock de los productos se agotan en cada venta que realiza.
Para asegurarse si necesita utilizar la funcionalidad de la gestión avanzada de existencias de PrestaShop's, lea el anterior capítulo "Conceptos generales": http://doc.prestashop.com/display/PS16/Conceptos+Generales.

Si desea utilizar la gestión avanzada de existencias, usted debe:

  • Asociar sus productos a los almacenes.
  • Asociar sus almacenes a los transportistas.
  • Asociar sus almacenes a las tiendas correspondientes.

Gestionar el stock dentro de PrestaShop se realiza a través de varias pantallas, y puede utilizar uno de los dos niveles disponibles.

Estos niveles son:

Estas pantallas son:

La siguiente sección describe estas páginas una por una.

Gestionar el stock desde la página del producto

Gestionar cantidades

En PrestaShop 1.4, podía establecer manualmente las cantidades de los productos disponibles para la venta en su tienda.

En PrestaShop 1.5, todavía puede establecer manualmente las cantidades de productos disponibles para cada producto. Pero una vez se active el gestor avanzado de stock, también puede automáticamente determinar esta cantidad en función de las cantidades físicas existentes para cada producto. Tenga en cuenta que es posible habilitar globalmente la gestión avanzada de stock, aunque sólo utilice ésta para uno o varios productos.

Cuando la opción "Activar el manejo automático del inventario" está activa, todos los productos tienen una nueva pestaña en su página de administración, llamada "Cantidades". Esta interfaz clara y sencilla le permite gestionar las cantidades disponibles para la venta en su tienda(s) para un producto específico, y todas sus posibles combinaciones.

Con sólo esta opción habilitada, puede gestionar las cantidades de productos de los productos individuales, una por una.

Si prefiere que  las cantidades de todos sus productos sean gestionadas directamente utilizando la funcionalidad de la gestión avanzada de stock de PrestaShop y desde las páginas de sus productos, tiene que habilitar la otra opción disponible en la página "Preferencias > Productos: "Habilitar la administración avanzada de stock".

se abre con una sección explicativa, que le recomendamos que lea completamente. Esa sección es seguida por la propia interfaz de gestión de cantidades disponibles, que se abre con tres opciones:

Por defecto, la tercera opción ("Quiero especificar cantidades disponibles manualmente") se encuentra activa. Siempre y cuando no marque la primera opción ("Quiero usar el sistema de gestión avanzada de existencias para este producto"), las cantidades son gestionadas de la misma forma que eran gestionadas en la versión 1.4 de PrestaShop, lo que significa que tendrá que añadir manualmente las cantidades, y PrestaShop eliminará las cantidades que venda.

Si prefiere sincronizar las cantidades disponibles con las existencias de su almacén, tiene que cambiar el método de gestión de cantidades:

  1. Marque la casilla "Quiero usar el sistema de gestión avanzada de existencias para este producto" para cambiar el método.
  2. Esta acción hace que la segunda opción, "Cantidades disponibles para el producto actual y sus combinaciones están basadas en el inventario de los almacenes", pase a estar disponible. Seleccione esta opción para sincronizar la cantidad disponible de este producto con el stock de su almacén.

Tan pronto como haya seleccionado la segunda opción, la columna "Cantidad" de la tabla dejará de ser modificable: las cantidades son ahora gestionadas a partir de su stock.

Los packs de productos son un caso especial. Dado que no es posible añadir combinaciones de productos a un pack, los desarrolladores PrestaShop han decidido que, cuando sea necesario, PrestaShop utilice la combinación por defecto para decrementar las existencias físicas.

Además, un aviso indica el número máximo recomendado de packs.

El resto de esta página se explica en el capítulo "Añadir Productos y Categorías de productos" de esta guía.

Gestión de proveedores

Ahora puede establecer más de un proveedor para un producto determinado. Para cada proveedor asociado a un producto, puede establecer el número de referencia del proveedor y un precio de compra por defecto para ese producto, así como a su combinación. Esta información se utiliza cuando se realiza un pedido al proveedor.

Gestión de almacenes

Si el gestor avanzado de stock está habilitado, una pestaña "Almacenes" aparece en la ficha del producto, donde puede especificar en qué almacén(es) se encuentra el producto y cada una de sus combinaciones. También puede especificar la ubicación del producto y sus combinaciones.

Primeramente, deberá crear al menos un almacén (véase más adelante) antes de asociar un producto a este y establecer la ubicación del producto en él. Este paso es esencial: es importante para establecer al menos un almacén en el que un producto pueda ser almacenado. Esto tendrá un enorme impacto en la preparación de pedidos en el contexto multi-envío.

Gestionar almacenes

El gestor avanzado de stock hace que sea posible la creación de uno o más almacenes. Para crear uno, diríjase a la página "Almacenes" bajo el menú "Existencias".

Para crear un nuevo almacén, debe rellenar los siguientes campos:

No es posible cambiar el método de valoración ni la divisa utilizada de un almacén una vez establecida. Si necesita cambiar esta información, deberá volver a recrear el almacén, y borrar el erróneo.
Solamente puede eliminar un almacén si no contiene ningún producto.

Sea cuidadoso con los transportistas que elija a autorizar enviar pedidos, ya que esto tendrá un enorme impacto en la preparación de pedidos en el contexto multi-envío.

En el caso que gestione más de una tienda, también tendrá que asociar cada tienda a uno o varios almacenes. Esto le permite definir desde qué almacén serán enviados los pedidos de los clientes de una tienda determinada.

Una vez el almacén ha sido creado, será redirigido automáticamente al listado de almacenes. Haga clic en la acción "Ver" situada a la derecha de cada fila para obtener una visión general de su información, incluyendo las referencias de todos los productos almacenados en él, la suma de todas las cantidades disponibles, una valoración global de las existencias, detalles de los productos almacenados, y el historial de movimientos de ese almacén.

Cada página del almacén también contiene dos enlaces en la parte inferior:

Gestión de existencias

Ahora que ha creado uno o más almacenes, tiene que fijar el stock de cada uno de ellos. Para hacerlo, diríjase a la página "Gestión de existencias" bajo el menú "Existencias".

Todos los productos disponibles en su catálogo figuran en esta interfaz. Si tiene cualquier combinación de producto, puede gestionarla a través del botón de acción "Detalles".

Puede realizar ciertas acciones manualmente a través de esta interfaz:

Las dos últimas acciones sólo aparecen si ya existen unidades en existencia del producto seleccionado en cualquiera de los almacenes.
La acción "Transferir existencias" sólo aparece si tiene al menos dos almacenes registrados.

Añadir existencias a un almacén

Para añadir más existencias a un producto, utilice el botón de acción "Añadir existencias" (flecha hacia arriba) en el producto o variación del producto deseado. Una nueva página se abre, conteniendo un formulario donde se muestra la información más importante con el fin de ayudarle a identificar un producto con certeza (referencia, EAN13, su código UPC, y su nombre). Esta información no puede ser modificada desde este formulario, de ahí que los campos se encuentren en un color gris.

A continuación, debe especificar:

Al posicionar el cursor del ratón sobre los campos "Cantidad a añadir" y "Precio unitario (sin IVA)", la interfaz mostrará un recordatorio de los últimos valores introducidos.

Eliminar existencias de un almacén

Cuando quiera eliminar una cierta cantidad de stock de un producto, debe utilizar la acción "Eliminar existencias" (flecha hacia abajo, disponible tan solamente cuando tiene unidades en existencia para dicho producto). Una nueva página se abre, conteniendo un formulario donde se muestra la información más importante con el fin de ayudarle a identificar un producto con certeza (referencia, EAN13, su código UPC, y su nombre). Esta información no puede ser modificada desde este formulario, de ahí que los campos se encuentren en un color gris.

A continuación, debe especificar:

Transferir existencias de un almacén a otro

La transferencia de existencias le permite transferir stock de un almacén a otro, o de un estado a otro (utilizable en tienda / reservado) dentro de un único almacén. Haga clic en el botón de acción "Transferir existencias" (flechas hacia la derecha e izquierda, disponible tan solamente cuando tiene unidades en existencia para dicho producto). Una nueva página se abre, conteniendo un formulario donde se muestra la información más importante con el fin de ayudarle a identificar un producto con certeza (referencia, EAN13, su código UPC, y su nombre). Esta información no puede ser modificada desde este formulario, de ahí que los campos se encuentren en un color gris.

A continuación, debe especificar:

Todas las operaciones relacionadas con las valoraciones son gestionadas de manera automática mediante el método de gestión de cada almacén. Las conversiones de moneda funcionan de la misma manera.

Movimiento de existencias

Esta interfaz le permite visualizar el historial de movimientos de existencias. Puede visualizar todos los movimientos de las existencias, o solamente aquellos movimientos relacionados a un almacén. Puede aplicar filtros para refinar su búsqueda.

Cuando la lista desplegable "Filtrar movimientos por almacén" se establece en un almacén, puede realizar una exportación CSV del listado obtenido.

Estado instantáneo de las existencias

Esta interfaz le permite obtener una visión instantánea de sus existencias actuales, ya sea de manera global o por almacén. Los números están actualizados.

Para cada producto o combinación de productos en stock, los indicadores siguientes están disponibles:

En su caso, y en función del método de valoración elegido, el desglose de los precios unitarios y de las valoraciones asociadas está disponible haciendo clic en la acción "Detalles".

Por otra parte, para un almacén determinado, tiene dos maneras de exportar la lista actual en formato CSV:

Cobertura de las existencias

Esta interfaz le permite supervisar la cobertura de sus existencias. La cobertura indica el número de días que su existencia actual puede durar. Esta información es muy útil, ya que le ayuda a predecir de antemano los suministros que debe pedir a sus proveedores antes de que se acaben las existencias de un producto. La cobertura es calculada en función a los movimientos de existencias registrados previamente en su tienda.

Puede obtener la cobertura de existencias de todos los almacenes, o solamente las de un almacén determinado.
También puede establecer el período de tiempo (una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, seis meses, un año) del movimiento de existencias registrado que ha de ser tenido en cuenta en el cálculo de la cobertura.
Por último, puede resaltar cuando la cobertura de existencias es menor a un determinado número de días. Esto hará destacar los productos más relevantes, ayudándole a identificarlos más rápidamente.

Para visualizar la cobertura de existencias de las combinaciones de productos, pude hacer clic en el botón de acción "Detalles" del producto.

Es posible recibir notificaciones de la cobertura de existencias de un producto. El módulo de notificación por correo electrónico (alertas por correo electrónico) ha sido actualizado para que tenga en cuenta la cobertura de existencias de sus productos. Por tanto, puede establecer el recibir una notificación si la cobertura de existencia de un producto está por debajo de un determinado número. Revise la configuración de este módulo.

Pedidos de suministros a proveedores

Una de las características principales del gestor de existencias es la capacidad de hacer pedidos a los proveedores para gestionar de una manera más eficaz el proceso de reposición de stock.
Esta interfaz le permite gestionar todos sus pedidos a los proveedores, así como reutilizar las plantillas de los pedidos realizados.

El proceso de creación de plantillas de pedidos  es el mismo que el proceso de creación de pedidos (excepto por el campo "Fecha estimada de envío"). A continuación se explicará el proceso de creación de pedidos.

Crear un nuevo pedido

La creación de un pedido a un proveedor consta de dos pasos: crear el pedido, a continuación, añadir los productos para este pedido.

Comenzaremos por definir la información del pedido:

El segundo paso consiste en añadir los productos al pedido. Para realizar este segundo paso, usted puede:

La interfaz del formulario de creación de pedidos ha sido actualizada con un segundo formulario presentado bajo los campos previamente rellenados. Debe utilizar ese segundo formulario para añadir productos a su pedido, utilizando el motor de búsqueda integrado. Los productos que añada aparecen en un nuevo listado.

Para cada producto, debe establecer o actualizar el precio unitario de compra (sin IVA), la cantidad a pedir, cualquier posible tasa de impuestos, y cualquier eventual descuento del producto.

Una vez el pedido ha sido creado, éste aparece listado con el estado "Creación en curso". Este estado le permite ver y editar la información que haya introducido previamente, así como añadir productos al pedido. No podrá realizar ninguna modificación al pedido cuando cambie su estado a "Pedido validado".

Es imposible eliminar un pedido de suministro: tan solamente puede cancelarlo.

Una vez creado el pedido, deberá continuar con el proceso, indicando los cambios de estado en la interfaz de PrestaShop. Esto es lo que el primer botón de acción ("Cambiar estado") realiza: haga clic sobre él para acceder al formulario de cambio de estado. Consulte la sección "Cambiar el estado del pedido a un proveedor" que encontrará un poco más abajo para obtener mayor información sobre los estados disponibles.

El icono "+" disponible en el listado de pedidos de suministros muestra el historial de pedidos, lo que le permite ver quién y cuándo lo hizo.

Crear una plantilla de pedido de suministros

La utilidad de crear una plantilla es que ésta sirva de base para generar nuevos pedidos.

El proceso de creación de plantillas para pedidos de suministros es el mismo que el procedimiento de realizar un pedido real, excepto que:

Por otra parte, a diferencia de un pedido ordinario de suministro:

Una vez creada una plantilla, tan solamente necesita utilizar la acción "Utilizar esta plantilla para crear un pedido de suministros" desde el listado de plantillas (el icono "dos ventanas") para empezar a crear un pedido.

Cambiar el estado de un pedido de suministros

Cada pedido tiene varias acciones disponibles (en la columna "Acciones" del listado de pedidos). Una de ellas le permite modificar el estado: la que reza como "Cambiar estado". Hay seis posibles estados por defecto, pero puede añadir otros si lo desea (consulte la sección "Configuración" de este capítulo).

Los códigos de color del estado de un pedido le ayudan a conocer en un simple vistazo los movimientos de sus existencias. Estos son los significados de los 6 códigos de colores disponibles por defecto:

  1. Creación en progreso. Este primer estado aparece tras crear el pedido. En este primer paso todavía puede modificar el pedido creado.
  2. Pedido validado. Este estado valida el pedido y congela la información que contiene (precio de la compra, cantidades, etc.). En este paso, una nueva acción aparece en la columna "Acciones", que le permite editar la factura que es enviada al proveedor en formato PDF.
  3. A la espera de la recepción. Tan pronto como el proveedor haya recibido y validado su factura, tiene que cambiar el estado del pedido de suministros a "A la espera de la recepción".
  4. Pedido recibido en parte. Tan pronto como se realice la entrega, debe cambiar el pedido a este estado. Como su pedido puede realizarse en varias entregas, el historial de pedidos registra cada producto entregado. En cada entrega que se realice, las existencias son incrementadas automáticamente.
  5. Pedido recibido completamente. Una vez el pedido ha sido recibido completamente, o parcialmente en caso de que realice una cancelación parcial, debe cambiar el pedido a este estado. Las existencias no se ven afectadas en este caso, y es posible llevar a cabo acciones en el pedido.
  6. Pedido cancelado. Este es el estado  que debe dar a los pedidos cancelados, por cualquier razón. Las existencias no se ven afectadas en este caso, y no es posible llevar a cabo acciones en el pedido.

En cada cambio de estado, el selector desplegable de estado evoluciona con el fin de presentar tan sólo los posibles cambios de estado, en función del estado actual. Los estados que no se les está permitido elegir se muestran en color gris.

Detalles de un pedido de suministros

Al hacer clic en el botón de acción "Ver" de la lista de pedidos de suministro, se le permite muestra una visión sintética de su pedido.
También puede descargar la factura generada como un archivo PDF (siempre y cuando el pedido es validado por usted) desde el listado de pedidos o desde la página de cambios de estado.

El botón de acción "Detalles" le permite visualizar el historial de cambios de estado del pedido actual.

Registrar la recepción de productos

Debe cambiar el estado de sus pedidos de suministro en PrestaShop tan pronto como estas acciones de produzcan en el mundo real. Esto se realiza utilizando el icono "Cambiar estado" en la columna "Acciones" del listado de pedidos. El formulario en esta página siempre pre-selecciona el siguiente estado lógico, pero usted es libre de elegir cualquiera de los otros estados disponibles.

Mientras esté preparando el pedido de suministro, mantenga su estado en "Creación en progreso". Una vez que haya terminado de preparar el pedido, cambie este a "Pedido validado", a continuación imprima la factura PDF y envié está a su proveedor. Tan pronto como su proveedor confirme la recepción de la factura, cambie el estado a "A la espera de la recepción".

Durante los estados "A la espera de la recepción" y "Pedido recibido en parte", una nueva acción estará disponible en la columna "Acciones". Utilizando el icono de "camión de transporte", la acción "Actualizar la recepción de productos en curso" le permite registrar la recepción de los productos para un determinado pedido durante ese día.
El formulario que se le presentas tras hacer clic en la acción del "camión de transporte" le permite ver qué y cuántos artículos se esperan, e indicar la cantidad de unidades entregadas de cada producto en ese día. Haga clic en el botón "Actualizar seleccionados" para marcar los productos seleccionados como recibidos con el número de unidades indicado en el campo "¿Cantidad recibida hoy?". La casilla de verificación disponible a la izquierda de cada fila debe ser marcada para que PrestaShop tenga esa línea en cuenta.

Este paso se puede realizar tantas veces como sea necesario, y es posible recibir e incorporar más existencias de las previstas.

Si recibe menos existencias de lo esperado, PrestaShop cambia automáticamente el estatus del pedido a "Pedido recibido en parte".

Para cada producto, un historial de recepción está disponible (acción "+"), así como un indicador de la cantidad recibida, la cantidad esperada, y la cantidad pendiente. Si la "cantidad recibida" es igual a la "cantidad esperada", la fila correspondiente es resaltada y destacada en color verde. Si ha recibido más unidades de las que se esperaba, el color de esta fila será rojo.

Cuando todos los productos del pedido hayan sido recibidos, debe cambiar manualmente el estado del pedido de suministros a "Pedido recibido completamente". Èste finaliza el proceso de recepción de suministros, y hace que una nueva acción aparezca: "Exportar" (con un icono de Microsoft Excel), que puede utilizar para descargar un archivo CSV de toda la información relativa a ese pedido.

Exportar CSV

Utilizando la interfaz de pedidos de suministros, puede filtrar el listado de pedidos o los detalles de estos pedidos para así poder exportarlos, de acuerdo a los filtros seleccionados (referencia, proveedor, etc.).
Además, puede optar por no mostrar los pedidos que han sido completados o cancelados, utilizando la casilla correspondiente.

Configuración

La página configuración le permite personalizar la manera en las que trabaja ciertas partes del gestor avanzado de existencias:

Añadir un nuevo estado de pedido de suministros predeterminado

Puede añadir estados personalizados correspondientes a su línea de negocio. No puede eliminar ningunos de los estados ya predeterminados por la instalación de PrestaShop.

El listado de la página principal le permite obtener una mejor perspectiva de los estados disponibles, y cómo ellos pueden impactar a un pedido.

Haga clic en el botón "Añadir nuevo" para abrir el formulario de creación.

Un estado tiene una etiqueta, un color, y le permite definir si:

Añadir una etiqueta al movimiento de existencias

Es posible añadir más etiquetas al movimiento de existencias. Haga clic en el botón "Añadir nuevo" de la sección Etiquetas de movimientos de existencias" para acceder al formulario de creación.

Simplemente tiene que ponerle un nombre a la etiqueta, e indicar si esta se corresponde a incrementar o disminuir las existencias. Estas etiquetas pueden ser utilizadas cuando añade/elimina/transfiere existencias manualmente (como se explicó anteriormente).

Modificar las etiquetas predeterminadas de los pedidos de suministro

Es posible elegir las etiquetas predeterminadas de los pedidos de suministro en los siguientes casos estándares: